2017年戶外行業數據分析報告

隨著登山、徒步、野營等戶外運動的興起,戶外用品市場迎來了高速發展。據淘數據數據分析顯示,2016年僅Tmall平臺“戶外/登山/野營/旅行用品”行業GMV就達96.16億人民幣。戶外用品逐漸從小眾走向大眾,消費者對戶外用品的需求也呈現多樣化,戶外用品正成為電商賣家掘金的新焦點。

本期數據分析,我們將以“戶外/登山/野營/旅行用品”行業為例,為大家深度分析該行業的市場情況,并通過大數據預測模型對未來發展做了預測。

1、2017年戶外行業市場發展趨勢

2015-2017,市場呈現持續增長態勢,2015年GMV為73.69億人民幣,2016為96.16億人民幣,環比增長30.51%,通過算法模型,淘數據預測,今年該行業GMV將達到115.18億人民幣,2018年GMV超過130億人民幣,未來兩年增長幅度會有一定的放緩,但仍保持每年20%-30%區間增長。

2、2017年戶外行業銷售變化  (季度/月)

季節變化

從下圖可以發現,每年的第四季度是戶外行業的銷售高峰,第二季度和第三季度差別不大,第一季度銷售情況最差。每年的第四季度的銷售額約占據全年的40%,平均價格超過100元,這可能和第四季度淘寶平臺大促活動多有關。第三季度的平均價格最低。

注:2017.9-2018.12為預測數據

月份變化

除去11月份銷售額遙遙領先,每年第一季度銷量較差以外,戶外行業沒有呈現明顯的月份變化,整體銷售情況比較均勻。

注:2017.9-2018.12為預測數據

3、2017年戶外行業市場品牌排名變化情況

從數據來看,市場品牌整體排名比較穩定,尤其是前三,一直被駱駝、探路者和pelliot占據,且平均價格都在200元左右,駱駝2015年排名為第二,2016和2017成功超過探路者成為市場第一,平均銷售價格略低于探路者,接近200元。前五品牌中,the north face平均價格遙遙領先,在600元左右。可以看出,the north face這兩年的平均價格逐漸變低,在通過低價策略獲取更多的用戶。

注:該圖中數據為每年截止8月31日的數據

4、2017年戶外行業細分品類構成及銷售情況

通過分析“戶外/登山/野營/旅行用品”的細分品類,我們可以發現,沖鋒衣占據的市場份額最高,達17.21%,其次為釣竿和登山鞋/徒步鞋,這三個類目占據了接近35%的市場份額。值得注意的是,手電筒的市場份額也達到了4.35%,排名第四。

注:該圖中2017年數據為每年截止8月31日的數據,2015和2016年為全年數據

5、2017年戶外行業細分品類競爭品牌分析

從下圖可以看出,駱駝、探路者和the north face,這三個品牌幾乎涉及了該行業除了垂釣相關品類外的所有其他細分品類,并且基本都占據前三位置。另外垂釣相關品類的競爭相對服飾和鞋類較小,沒有特別大的巨頭出現,這也許是戶外商家們可以較好角逐的一片領地。

注:上圖每一種顏色都是一個品牌,色條的長度代表銷售額

6、2017年戶外行業品牌行業依存分析

淘數據對排名領先品牌的銷售品類進行分析后,發現排名前五品牌的銷售構成非常相似,主要為沖鋒衣、登山鞋/徒步鞋。探路者在登山鞋/徒步鞋品類上銷售高于駱駝,而駱駝在沖鋒衣的品類上又高于探路者。另外駱駝在露營/旅游/登山帳篷上的銷售額情況也是品類第一。

注:上圖每一種顏色都是一個品牌,色條的長度代表銷售額

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